In un futuro prossimo, misteriose mutazioni trasformano gli esseri umani in ibridi animali. Dopo due anni dalla manifestazione delle prime mutazioni, la società ha iniziato ad adattarsi a questo cambiamento, prendendosi cura delle "creature" in centri specializzati. Tra queste creature c’è anche la madre di Émile, un ragazzo di 16 anni che vorrebbe solo una vita normale: la scuola, le serate con gli amici, i primi amori. Ma quando un convoglio, che trasporta questi ibridi, subisce un incidente, le creature si disperdono. Émile e suo padre si mettono alla ricerca della donna. Nel frattempo anche in Émile appaiono i primi segni della mutazione.

Temi: Il “diverso” visto come una minaccia e le paure dell'integrazione; saper familiarizzare ed accettare il cambiamento fisico ed emotivo in adolescenza; ricerca ed esplorazione della propria identità; rapporti genitori-figli; la relazione degli umani con la natura.

Note: Il film è stato in concorso nel 2023 al Festival di Cannes sezione Un Certain Regard e ha vinto ben 5 premi Cesar 2024.